Ésta serie es muy buena, realizada por el estudio Sunrise, posee una muy buena trama, gráficos buenos, humor, en pocas palabras esta bien hecha. Bueno, la historia empieza así: Un fenómeno desconocido produce un gran levantamiento el cual crea una separación entre la ciudad y lo montañoso, éste ultimo habitado por pobres y marginados. Aparte del gran levantamiento se produce un fenómeno el cual hace que nazcan niños con una cierta habilidad, la cual se llama Alter, la misma con la que se es capaz de crear materia a partir de los pensamientos. 

Los que viven en la región montañosa se les llama Alter User, los cuales son perseguidos por HOLY, una de las entidades de HOLD, destinada a controlar a los Alter User. La Unidad HOLY, esta conformada por Alter, que se le unieron y ahora llevan una vida confortable (pero sin libertad absoluta), todo por trabajar para ésta unidad.